Beispiel Terminvereinbarung für Kundenberater

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21.02.2023 12:36

Beispiel "Terminvereinbarung für Kundenberater"

Inhalt:

Das optionale Add-On "Terminvereinbarung" für AG-VIP SQL plant entfernungsoptimiert Termine in einem fest definierten Zeitraster für Außendienstmitarbeiter oder Kundenberater. Jeder zu verplanende Außendienstmitarbeiter verfügt dabei über einen eigenen Kalender, der skillbasiert automatisiert bei Anwahl geöffnet werden kann. Der Agent bekommt die Entfernung des aktuellen Gesprächspartners zu den bereits gebuchten Terminen im Kalender direkt angezeigt. Terminlücken, die aufgrund der Entfernung günstig wären, sind grün hervor gehoben. Mehr hierzu finden Sie hier ...

AG-VIP SQL Add-On

Voraussetzung:

  • AG-VIP SQL ab Version 1.09x
  • Option Workflow zu AG-VIP SQL

Erweiterungsmöglichkeiten:

Über Hilfsmittel gibt es direkt Möglichkeiten, Termine in Microsoft Outlook Kalender einzutragen. Das lässt sich hier auch kombinieren oder direkt Emails mit iCal-Elementen zu erzeugen. Ebenso lässt sich alternativ über das Browser-Controll der Google Kalender anbinden.

Ablauf:

In diesem einfachen Workflow-Beispiel gibt es eine Anwahlstufe mit den Reaktionsmöglichkeiten

  1. Wiedervorlage
  2. Kein Interesse und
  3. Termin vereinbart.

Pkt. 3.) wird automatisch via Makro ausgewählt, sofern die Termindaten gefüllt sind.

In der Praxis wird man dieses einfache Beispiel sicherlich um eine Terminbestätigung für den Kunden und eine Termininfo für den Auftraggeber erweitern.

Zur Dokumentation und Installation laden Sie sich die AGVIPSQL_Terminvereinbarung.ZIP am Ende der Seite herunter. Dort finden Sie neben den Musterdaten ein PDF mit ausführlichen Installationshinweisen und Einrichtungsparametern sowie die Vorlage für die "Administative Aufgaben" Terminvereinbarung.agadmtasks.

Schritt-für-Schritt-Anleitung laden

Wählen Sie unter Datei, Administration den Befehl "Vorlagen für administrative Aufgaben". Aktivieren Sie rechts den Schalter Import und importieren die entpackte Datei "Einrichtung Add-On Terminvereinbarung.agadmtasks". Somit haben Sie ihre Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung des beispielhaften Inboundprojektes in AG-VIP SQL immer vor Augen.

Inhalt:

Die ZIP-Datei enthält folgende Dateien:

Template für Administrative Aufgaben Terminvereinbarung.agadmtasks
Ansichten für den Workflow und das freie Arbeiten  Terminvereinbarung.agfrm
Kompletter Makrocode (Mandantenspezifisch und Allgemein) Terminvereinbarung.agminc
Datenstruktur für Adressentabelle/Projekt Terminvereinbarung.agtbstr
Beispiel  Hilfsmittel für Terminfreigabe Terminvereinbarung.agtool
Einfacher Workflow Terminvereinbarung.agproj

 

Angehängte Dateien:

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